Le parcours de Yasha, magicien nomade dans la Pologne du début du 20e siècle. Doué et ambitieux, il accomplit des prouesses et va jusqu'à affirmer pouvoir bientôt voler comme un oiseau. Mais le sort se joue malheureusement de lui et il se retrouve bientôt emprisonné à Lublin. Son repentir lui vaut vite la réputation d'un saint homme .....