David Hockney, quitté par son modèle et compagnon Peter Schlesinger, traverse une sérieuse et profonde crise dépressive. Ses amis le soutiennent tant bien que mal dans son douloureux malaise. Décidé à faire un portrait de son ancien ami, il le prend en photo et s'attèle au travail, sans succès. Parti pour New-York, Hockney se referme sur lui-même et délaisse Mo qui l'avait accompagné. Après le vernissage de son exposition, il se cloître dans l'appartement d'une jeune femme plutôt étrange.