La difficile histoire d'amour unissant un professeur de cinéma à l'un de ses élèves, dont le père a été, autrefois, son amant et aux charmes duquel il n'est pas resté insensible. Lorsque les deux hommes se revoient, ils renouent et le fils se trouve exclu.
Une oeuvre extrêmement esthétisante, qui ressemble à un long exercice de style et n'échappe que rarement à la prétention et à l'ennui, malgré le touchant hommage rendu au réalisateur Nicholas Ray et à son mythique "Johnny Guitar".