Sur les hauteurs de la cosmopolite cité de Valparaiso où grouille une hétéroclite population venue du monde entier, Amelia Lopes O'Neill vit seule avec sa soeur infirme Anna, depuis la mort de leur père, et sans réelles ressources. Elle fait la rencontre dans un bar de nuit de Fernando, un médecin qui la prend pour une prostituée et auquel elle donne sa virginité. Commence une troublante relation triangulaire entre amour fou, nostalgique imaginaire et désirs en latence.