David Waldberg, un cinéaste d'origine anglo-saxonne, revient à Rome après vingt ans pour un rendez-vous fixe à l'époque avec son amour de jeunesse, la comtesse Clara Orsini. Il fait la rencontre d'un peintre français, cynique et bouffon, prénommé Quentin qui connait la fille de son ancienne maîtresse. C'est cette dernière qu'il retrouve, sosie parfait de ce que fut sa mère jadis. David va revivre une histoire identique à celle de sa jeunesse pour finir par apprendre qu'il s'est lié à sa fille.