Dans une Chine ancestrale, l'Empereur sous la domination du Grand Eunuque, n'a plus aucun pouvoir et le pays est agité par les troubles les plus divers. Ning, un jeune scribe, est ainsi emprisonné sans raison et n'échappe que de peu à la mort grâce à un philosophe taoiste. Il fait la connaissance dans son escapade d'Autumn, un moine aux pouvoirs paranormaux avec lequel il affronte un groupe de fantômes guerriers. En fait, il s'agit de deux jeunes femmes dont le père doit être exécuté.