Angelo et Tonino sont deux frères, unis par une passion commune pour le cinéma. Nous sommes à la fin des années vingt et nos deux "troubadours projettent, avec leur cinéma ambulant, dans tous les villages transalpins traverses, les premières œuvres du muet. La montée sournoise du fascisme mussolinien va être appréhendée fort différemment par chacun d'eux et finalement mener vers une symbolique séparation.