Film musical construit en trois sketches où la technique du dessin animé s'allie aux chorégraphies et aux ballets : -"Le cirque" : un clown amoureux d'une écuyère, amoureuse d'un funambule... -"Il court il court le furet" : l'éternel triangle amoureux, mari, femme, amant... -"Sinbad le marin" : les aventures du célèbre héros des Contes des Mille et Une Nuits.