Hamilton School est un collège bilingue sis sur une île, au sud de la Grande-Bretagne. Tous les élèves sont rentrés pour les vacances, à l'exception du jeune Michel. Ce dernier, héberge par la troublante propriétaire de l'endroit va connaître ses premiers émois d'adolescent. L'ambiance est plus que mystérieuse entre la patronne des lieux, l'enigmatique gouvernante, miss Elliot et le vieux bibliothécaire, Leonard Wilde, entre sordide voyeurisme et lesbianisme dissimulé.