Mamdouh, célèbre comédien égyptien, rencontre lors d'un tournage en bord de mer Laila, fille de médecin. Il tombe éperdument amoureux de la jeune fille. Or, cette dernière, élevée par son père, croit sa mère morte alors qu'elle est danseuse de cabaret au Caire. Le docteur meurt avant de lui dévoiler ce terrible secret. La cousine de Mamdouh, jalouse, découvre la vérité et s'en sert pour séparer les amoureux.