L'histoire s'étend sur une bonne trentaine d'années, depuis la naissance de Li Tien Lu en 1909 jusqu'à la défaite des forces japonaises qui occupaient Taïwan. A huit ans, sa mère meurt de tuberculose et son père épouse une ancienne prostituée qui malmène le jeune garçon. Assistant sur scène à l'âge de neuf ans, il donne sa première représentation de marionnettes à l'âge de quatorze ans. A vingt-deux ans, il fonde sa première troupe. Durant l'occupation nippone, il est obligé de de changer complètement son répertoire. Puis le malheur frappe sa famille, lors d'une épidémie de malaria.