Deux jeunes élèves d'un Temple Shaolin ont grandi ensemble dans la tradition. La confrontation au monde extérieur les sépare pourtant : Dong Tianbao se joint aux impures forces royales, tandis que Zhang Junbao s'allie avec une jeune femme contre l'oppression impériale.
La force du film tient non pas au sujet, qui pourtant s'inspire des traditions taoïstes et bouddhistes, mais à ses scènes de combat, magnifiquement chorégraphiées, totalement absurdes, hystériques, et hilarantes.