Christopher Gill est le propriétaire d'un théâtre du quartier new-yorkais de Broadway qui se double d'un ingénieux tueur psychopathe, s'introduisant chez ses victimes, grâce à ses excellents talents de comédien et ses solides dons pour le déguisement. Il signe ses forfaits d'une bouche dessinée au rouge à lèvres sur le front de ses macchabées. Il va créer d'étranges liens de proximité, mêlés de respect et de provocation avec l'inspecteur Morris Brummel qui s'occupe de la ténébreuse affaire.