Dongho, un jeune homme, se rend dans un village coréen où il s'entretient avec une chanteuse de pansori. Il se remémore alors son enfance. Ayant perdu sa mère très jeune, il fut élevé par le compagnon de cette dernière, interprète de pansori. Le musicien, sa fille adoptive et lui sillonnaient le pays en proposant leurs chants aux amateurs. Après une dispute, Dongho s'en alla, laissant Bongwha avec son père. Celui-ci, craignant la solitude et voulant l'obliger à suivre ses traces, la rendit aveugle.