Louise, une quadragénaire divorcée, enseigne le dessin, dans un établissement scolaire d'Annecy. Elle fait la connaissance d'un jeune Italien désoeuvré qui vit d'expédients et le prend sous sa protection. Les relations devenant plus intimes, elle en fait son amant et l'entretient vaille que vaille. Consciente de la lourde différence d'âge qui les sépare, elle tente une rupture salutaire.