Le shérif Guthrie Mac Cabe et le lieutenant Jim Gary sont chargés de négocier avec les Comanches le rachat de prisonniers capturés quelques années plus tôt. Seuls deux captifs sont ramenés, les autres sont morts ou refusent de quitter désormais l'environnement des Peaux Rouges. Une rude animosité va se mettre en place, la population locale s'opposant avec virulence à une Indienne emmenée de force et à un jeune Blanc qui n'accepte pas de retourner désormais à la "civilisation".