Il y a des siècles de celà, en Chine, Cheng, un jeune étudiant libertin, épouse la fille d'un grand seigneur. Il l'initie aux plaisirs du sexe avant de repartir pour d'autres aventures charnelles. Un ami lui fait alors remarquer que son pénis est trop petit pour satisfaire aux demandes des femmes. L'impétueux garçon décide donc de se faire greffer le membre d'un cheval. Pour lui commence alors une véritable existence de débauche.