Une jeune gouvernante allemande est engagée au service d'un aristocrate britannique demeurant dans un magnifique château. Son patron vit avec sa maitresse pendant l'absence de sa femme, une chanteuse en tournée. La nouvelle venue comprend rapidement que la maisonnée toute entière est sous la coupe de Tom, le démoniaque valet des lieux. Celui-ci se comporte de manières étranges, fournit son employeur en drogues diverses et affirme qu'il est le maitre de la propriété.