Dans les années 1970, un jeune soldat est affecté à un poste-frontière dans le sud de la Bulgarie. Il y trouve un monde absurde et cruel, régi par un officier sadique qui accorde des permissions supplémentaires aux recrues abattant les fuyards. Sur place, il fait également la connaissance de Popa, un garçon par lequel il est instinctivement attiré sans parvenir à définir la nature exacte de son sentiment pour lui.