Dans les années 1940, David, un adolescent grandit auprès d'un père violent et d'une mère résignée, dans une petite localité du sud des Etats-Unis. Lorsque sa tante, prénommée Mae, vient s'installer chez eux, il trouve en elle une véritable confidente et amie. Elle évoque pour lui ses anciens souvenirs de chanteuse de cabaret et le pousse à s'échapper de l'univers confiné de sa ville natale. Ces deux êtres en mal de tendresse et d'affection passeront de longues heures ensemble.