Le soir de Noël 1912. Franz Kafka, enfermé dans sa chambre, écrit la première ligne de ce qui deviendra "La métamorphose". L'inspiration lui manque et il ne parvient pas à décider en quoi doit se transformer son personnage. Les voisins du dessous sont très bruyants, il est impossible de se concentrer. Arrive alors un étrange marchand de couteaux à la recherche de son "ami" suivi de la propriétaire d'un magasin de farces et attrapes ..... La nuit s'avère agitée mais il trouve enfin la solution.