Nadir El Krim est un redoutable et séduisant corsaire qui vient de pénétrer, deguisé en troubadour, dans le château du baron Camerlata où doit être accueillie la sœur de Charles-Quint, la délicieuse duchesse Catherine d'Autriche. Notre pirate fait attaquer le manoir par ses hommes et force la jolie créature à le suivre sur son bateau. Mais la nièce du baron, Angela, a pris la place de la prisonnière et va apprendre la vraie identité de Nadir : Paul de Vallenera dont la famille fut ruinée par le cruel Carmina, capitaine des gardes du baron.