Film en deux parties : "Sto cosi col Papa" où, au début du 20e siècle, un cocher rêve d'apparaître aux cotés du pape à une des fenêtres du célèbre édifice du Vatican... "Il prete ballerino" où un prêtre passe la plupart de ses samedis à danser incognito et devra même repousser les avances d'une jeune fille.