Au Brésil, dans le quartier populaire de Bahia,un groupe de pauvres bougres passe son temps à rire, lutiner les filles et faire la fête en tentant d'oublier leur pauvreté. Il y a parmi eux, le Coq, un vieux sage, Y, un joueur de guitare, Curio, un camelot, et Martin, un fieffé tricheur. Autour d'eux gravite une ribambelle de prostituées. Otalia, l'une d'elles, connaîtra un tragique destin.