Une pauvre femme dans la misère confectionne des poupées pour survivre. Sa petite fille, allongée dans son lit, est triste et voudrait tant déguster une orange. Un petit chien en peluche que sa maman est en train de fabriquer prend vie à partir d'une discrète larme de la mère qui en tombant sur le petit animal en gestation, s'est transformée en un cœur se mettant à battre et à vibrer. Posé sur le rebord de la fenêtre, il va se blottir dans les bras de la gamine endormie et réconfortée. La femme le reprendra plus tard, avec plusieurs autres poupées créées qu'elle mettra dans un carton, en route pour les vendre à un magasin de babioles et autres fanfreluches. Les poupées arriveront toutes à s'échapper hormis le petit chien qui se retrouve vendu, puis acheté par un quidam qui le suspendra à la lunette arrière de son véhicule. Parvenu à se dénouer, il se retrouve dans la circulation des voitures et des piétons de la capitale parvenant finalement à se procurer une orange auprès d'une marchande ambulante. A la nuit tombée, non loin de là, un étrange sabbat d'inquiétantes créatures et de poupées en fuite commence à s'animer, formant bientôt orchestre et danses sous l'égide du Malin qui semble diriger les macabres festivités. Après une nuit fort mouvementée, poursuivi par la meute des méchants qui en veulent à son fruit, le brave chien en peluche retrouvera la maison et la petite fille, épluchant pour elle, avec ses dents l'appétissante orange tant attendue.

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