Un jeune paysan ariégeois tente de quitter la médiocrite et la pauvreté de sa vie quotidienne -nous sommes au 19ème siecle, en dressant un ourson. Ainsi, il pourrait devenir bateleur... Son errance lui fera rencontrer une jeune fille, vendeuse de foulards, et un colporteur anarchiste qui lui ouvriront d'autres horizons.