Mickey est serieusement embete : Minnie est convaincue qu'il doit l'emmener en vacances a Hawai et la pauvre souris se voit dans l'obligation de trouver de l'argent tres vite ..... Ignorant ce qui l'attend, il se rend chez le docteur Frankenollie ..... Le praticien prend son cerveau et l'implante dans sa creature. Celle-ci tombe imediatement amoureuse de la belle Minnie. Desespere, Mickey se retrouve dans le corps du monstre et ne sait comment expliquer l'imbroglio a Minnie.