Un jeune artiste est engagé par un riche mécène pour peindre dans sa demeure des fresques représentant Dionysos. Il s'imprègne de l'étrange atmosphère des lieux et choisit ses modèles sans pourtant parvenir à aucun résultat tangible. Le commanditaire s'impatiente et l'artiste poursuit sa quête. Parallèlement, un voleur cherche à dérober la lune.
Une variation fantasmagorique sur le mythe dionysiaque qui, en dépit de ses maigres moyens, parvient à créer un climat onirique assez personnel. Curieux.