Fabienne a quatorze ans. Un jour, elle laisse tomber Juliette, sa meilleure amie, pour une autre : Catherine, une fille peu conventionnelle. Jalouse, Juliette supporte mal la situation. Elle commence à harceler téléphoniquement son ancienne copine en se faisant passer pour une Américaine et en parlant d'un sadique qui lui voudrait du mal. Mais Juliette se perd peu à peu dans ses mensonges.