En plein milieu de l'iowa, Flip, un jeune ado désœuvré, rêve de devenir une star de rap music. Avec ses copains James et Trevor, il a forme un groupe de hip-hop. Leurs journées se déroulent toutes sur le même mode : freestyle, joints, sorties. Flip, lui, est particulièrement complexe parce qu'il n'est pas noir et tente de se lier d'amitié avec un étudiant black issu d'un milieu bien plus aisé que le sien.