Don Mateo Diaz, gentleman séducteur, rencontre dans un train filant sur Séville, en pleine nuit hivernale, la gracieuse Conchita Perez. Retrouvailles quelques mois plus tard, lors d'une fête espagnole et notre bonhomme commence à s'éprendre violemment de cette dernière. Elle aguiche le pauvre "pantin", le fait languir, ravir et rêver, sans jamais se donner à lui, attisant sa jalousie de plus en plus violente.