Résumé
Depuis sa table de montage, Paul Grimault présente au petit clown du "Roi et l'oiseau"
et à quelques autres personnages, des extraits de ses oeuvres d'animation :
1) La séance de spiritisme (1931)
2) Le marchand de notes (1942)
3) Les passagers de la Grande Ourse (1941)
4) L'épouvantail (1943)
5) Le voleur de paratonnerres (1944)
6) La flute magique (1946)
7) Le diamant (1970)
8) Le chien mélomane (1973)
9) Le fou du roi (1988)
10) Le petit soldat (1947).