Séparé de son ex-époux James qui vit maintenant dans un pittoresque endroit isolé du Pays de Galles, au bord de majestueuses et terrifiantes falaises, Adèle s'en vient des States, accompagnée de sa fille Sarah qui est fort désireuse de revoir et même de vivre un temps avec son paternel chéri. Mais très vite le drame fait irruption et désintègre les retrouvailles tant attendues. La gamine est précipitée dans les abysses par un troupeau de moutons affolés et tombe dans l'océan. Les recherches s'avèrent vaines pour retrouver le petit corps. Quelques jours plus tard, une étrange gamine fait son apparition dans la maison et peu à peu les langues se délient, particulièrement celle du taciturne Daffyd, l'homme à tout faire de James. Le lieu fut autrefois l'endroit où vivait un mystérieux guide religieux, un certain Rowan, qui avait demandé à sa petite communauté de croyants de se suicider du haut du vertigineux escarpement, afin d'accéder plus rapidement à l'éternité tant souhaitée. En fait, son vrai but était de ramener à la vie sa petite fille Ebrill décédée, en échangeant des vies selon une lointaine tradition mythologique celte, et plus spécifiquement galloise, celle du monde d'Annwyn, tourmenté palier entre la vie et la mort.

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