A force de lire de galvanisants romans épiques, subjugué par les nombreux faits d'armes qui s'y déroulent, un notable espagnol commence à perdre la boule, se battant même contre des ennemis invisibles. Il décide finalement, après une énième crise d'héroïsme, de se faire introniser chevalier, par son entourage médusé, et de parcourir le vaste monde à défendre la veuve et l'orphelin, dans une intransigeante lutte contre les injustices. Quittant son home, harnaché de sa lourde armure, trônant sur son canasson baptisé Rocinante, il prend comme élue de son cœur, une paysanne du cru prénommée Lucinda et comme intendant et valet, un autochtone du coin, un certain Sancho Panza. C'est sous le fringant titre de Don Quichotte de la Mancha qu'il va se battre contre trois dangereux géants (en fait de simples moulins que son imagination débridée transforme en maléfiques créatures) et plus tard, dans une auberge se mesurer à quelques outres de vin perçues comme autant de démons redoutables. Dans sa bienheureuse folie, il s'accapare la brillante cuvette de rasage d'un autre chevalier de passage, qu'il considère comme un casque en or massif et qu'il va désormais porter avec fierté et dignité. Durant sa noble errance, il délivre un groupe de prisonniers en route pour les galères alors que Sancho se fait dérober son âne sur lequel il s'était assoupi et qu'il retrouvera plus tard, dans la cour de la maison de son voleur. Après avoir croisé un amoureux éploré, notre duo accepte l'invitation d'un seigneur local, en chasse dans les environs, et se retrouve bientôt au milieu des fastes de la Cour. Nommé (pour rire) administrateur d'une ville insulaire, Sancho devra essuyer les moqueries et les farces de son entourage. Finalement écoeuré, il quitte sa (fausse) fonction et s'en va à la recherche de Don Quichotte reparti en errance justicière.

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