XVeme siècle en Chine, sous la dynastie Ming. Un bonze bouddhiste renommé, d'un âge avancé, se cherche un successeur. Il a invité les candidats dans son monastère. Parmi les nombreux prétendants, il doit choisir le plus sage. Mais un certain nombre d'entre eux veulent en fait s'emparer d'un vieux manuscrit, d'une valeur jugée (à tort) inestimable. Après moult péripéties, où les "sages imposteurs" dévoilent leurs desseins véritables, allant jusqu'à s'opposer entre eux, le bonze choisit un ancien criminel pour empêcher les sombres projets des prétendants et lui succéder.
Entre l'esprit zen et les arts martiaux, sous forme d'une aimable comédie pleine d'humour et de subtilités narratives, traversée d'une étonnante chorégraphie.