Une jeune femme, un peu exténuée, fabrique avec sa machine à coudre des petits personnages en cuir dont le dernier représente un sympathique petit chien. A côté de son plan de travail, un lit et une petite fille qui dort à moitié et se plaint d'avoir faim. Elle rêve d'une poupée magique, d'une orange dérobée par un chat et de l'intervention d'un singe qui avale l'agrume. Un peu plus tard, le petit chien est emmené avec d'autres objets fabriqués par la maman, pour être vendu dans quelques magasins spécialisés. Finalement, comme la plupart des objets présents, il parvient à s'enfuir, se retrouvant dans l'incroyable cohue parisienne. Sa longue pérégrination le fait arriver dans un marché où il parvient à récupérer une orange oubliée par une commerçante. Après moult aventures tragi-comiques où il côtoie un diablotin, chef d'orchestre improvisé d'un incroyable groupe musical, un épouvantail, un unijambiste, un mauvais garçon (entre autres) il parviendra finalement à ramener le précieux fruit à la petite fille.

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