Le jeune Tom a décidé de se déguiser en fille pour échapper au spectre de la guerre et trouve refuge dans une sympathique communaute tzigane. On lui prête des pouvoirs magiques, ce qui va lui poser bien des problèmes à la mort d'un enfant handicapé dont on le rend responsable. Heureusement qu'il y a l'amour de la belle Jessie, la fille de Darky, le chef du petit groupe.