Le docteur Edelman est un savant des plus occultes qui travaille en secret sur une potion permettant de corriger les difformités physiques. Mais Dracula, amoureux de l'infirmière Miliza, va contrecarrer les recherches du savant qui sera sollicité par le dénommé Larry Talbot, souffrant de lycanthropie et espérant une guérison. Et voila, que le monstre de Frankenstein indûment réveillé, va se mettre de la partie.