Deux jeunes aventuriers, Jim Deakins et Caudill Boone, originaires du Kentucky, se joignent à une expédition qui doit traverser un dangereux et vaste territoire pour rejoindre les "Pieds-Noirs". Parmi les nombreux membres de la caravane, le sympathique oncle de Boone et une séduisante princesse d'origine indienne. Bientôt le danger devient pressant quand une agressive bande de marchands de fourrures décide, en compagnie de la redoutable tribu des Crows, d'attaquer l'expédition.