Le célèbre royaume de Bruno le Contestable souffre d'une immense et dangereuse plaie : le Jabberwocky, un monstre sanguinaire qui se nourrit de chair humaine. Les habitants de la cité se plaignent de cette horrible présence ainsi que de l'éhontée exploitation de l'Eglise, de l'Etat et des commerçants. Un tournoi est organisé par le roi pour désigner celui qui doit affronter l'insupportable entité et la tuer. Dennis Cooper, jeune paysan, écuyer d'un chevalier, va se distinguer lors de ces joutes.