A New York, au début des années 70, Arnold se produit comme travesti dans un cabaret. Après une première déception sentimentale, il trouve le bonheur auprès d'Alan, un garçon plus jeune que lui. Ils emménagent ensemble, mais un soir son amant est assassiné par quelques voyous homophobes. Arnold poursuit alors son existence en s'occupant de David, son fils adoptif.
C'est un petit bijou de scénario que nous avons là, complètement honoré par le jeu des acteurs. Cependant il y a des aspects que le réalisateur aurait pu davantage développer pour donner une structure encore meilleure au film.