Auteur comique de télévision, Isaac Davis vit avec Tracy, une jeune lycéenne. Conscient de la différence d'âge, Isaac la pousse constamment à le quitter. Par l'intermédiaire de Yale, son meilleur ami, Isaac fait la connaissance de Mary, une jeune intellectuelle pompeuse et désaxée, de qui il tombe rapidement amoureux, et rompt avec Tracy. Si tout semble bien aller du coté coeur, les problèmes se précisent du coté de son ex-seconde femme Jill, qui envisage d'écrire un livre-scandale sur leur intimité passée.
L'autre chef-d'oeuvre de Woody, après "Annie Hall". interprétation parfaite et scènes d'anthologie ... notamment la brillante scène d'ouverture, New York en noir et blanc au son de "rhapsody in blue" .....sublime .