Julie est bibliothécaire. Un jour, elle voit passer dans un square une jeune femme étrange qui sème ses affaires sur son passage. Elle la suit et fait bientôt la connaissance de Céline qui travaille comme magicienne dans un petit cabaret de Montmartre. Elles passent leurs journées ensemble et finissent par échanger leur identité. Céline parle d'une maison à son amie qui s'y rend et se trouve bientôt propulsée dans un monde théâtral et onirique.