Otis, jeune black désoeuvré, bat au billard un truand du quartier. Nathan le remarque et veut faire de lui un boxeur à poings nus dans des combats clandestins. Le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances et, au moment où il veut abandonner, Slim, le caïd qu'il avait provoqué, lui reprend sa petite amie, Lola. Fou de rage, Otis, passe chez lui et abat tout le monde.