Paul Groves, réalisateur de télévision, est au bord de la déprime et demande à un de ses amis proches, influent gourou, de lui faire expérimenter l'acide. Il effectue son premier "trip" surveillé par son guide. Une sensation de bien-être apparait en lui tout d'abord, avant que ses phantasmes les plus débridés ne l'investissent totalement et ne provoquent en lui un violent tourbillon d'images où s'expriment librement sa puissante paranoïa et ses récurrentes obsessions sexuelles.