Dans un vieux cinéma de banlieue, vétuste et quelque peu abandonné, un bouffon présente un certain Bill, un homme retenu par l'ancien projectionniste de la salle qui lui montre maintes images de son pays. Le spectateur n'est pas convaincu et réclame des histoires beaucoup plus romanesques. Il part finalement, un jour, à la découverte du monde extérieur .....