Ward, un jeune et naïf boxeur, est engagé par un célèbre et peu amène entraîneur, Nick Donati. La maîtresse de ce dernier, Fluff, l'a encouragé à le prendre sous son aile et tombe peu à peu amoureuse du garçon. Ce dernier ne s'aperçoit de rien et courtise la propre soeur de son coach. Donati ignore leur liaison et rend Ward responsable de sa séparation d'avec Fluff. Il monte un combat truqué contre son poulain au moment où il devrait remporter le prestigieux titre de champion...

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