Le docteur Abel vient de trouver la formule du fameux sérum Z qui permet à la tête d'un animal de vivre quelques temps, détachée de son corps. Souffrant d'une maladie cardiaque incurable, il pense à se faire greffer le coeur d'un accidenté de la route. Mais il a oublié la fourberie de son assistant, le machiavélique docteur Brandt qui va lui enlever la tête et la maintenir en vie. Puis ce dernier "opère" une femme aux jambes atrophiées en prélevant sur le splendide corps d'une stripteaseuse...
