| Oliver Shadey, un garagiste ayant fait faillite, découvre qu'il a le pouvoir de visualiser des événements à venir. Il en parle à Sir Cyril Landau, un homme d'affaires, qui le présente à deux officiers des services secrets de l'armée. Shadey est un pacifiste convaincu, mais il souhaite se payer une opération pour changer de sexe et accepte donc de se prêter aux expériences des deux militaires .....
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