Paolo Sivestri et Massimo Falchetti se rencontrent et se lient d'amitié à l'académie navale de Livourne. Le second, qui n'apprécie guère la vie militaire, tombe amoureux d'une actrice américaine. Il la présente à son camarade qui s'en entiche également. Mais Paolo doit partir en croisière et Massimo est engagé comme mousse sur un navire marchand espagnol. Il se rend compte que le bateau sert à bien des trafics, en particulier ceux de la contrebande .....